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이원다이애그노믹스㈜ 전환사채 일반공모 청약 안내 : 10.28(수) ~ 2020.10.29(목)
등록일 : 20-10-26 11:15 조회수 : 1,759
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이원다이애그노믹스㈜ 전환사채 일반공모 청약 안내
당사는 공모전환사채 관련하여 일반공모 청약(2020년 10월 28일 ~ 29일 2일간)을 다음과 같이 진행되오니 청약취급처에 비치된 투자설명서를 제공 받으시고, 그 주요 내용에 대한 설명을 충분히 들으신 후 청약하기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 공모개요 :
1) 전환가액 : 13,300원
(단, 본 전환사채의 1주당 전환가액이 13,300원이라는 의미는 본 사채의 만기 또는 당사의 중도상환권 행사일까지 당사의 보통주식 주가가 13,300원을 상회한다는 것을 보장하는 것이 아님을 유의)
2) 공모금액 : 60,000,000,000원
3) 발행일 : 2020.11.02
4) 만기일 : 2023.11.02
5) 사채의이율: 표면금리- 0.0%, 만기보장수익율(YTM)- 1.0%
6) 조기상환청구권(Put Option) : 발행일로부터 1년 경과 한 날 및 매 3개월 되는 날마다
7) 전환권 행사 가능 기간 : 2020.12.02 ~ 2023.10.02
2. 일반공모 청약일정
1) 청약일 : 2020.10.28(수) ~ 2020.10.29(목) PM 4:00 (2일간)
2) 환불일 : 2020.11.02(월)
3) 납입일 : 2020.11.02(월)
4) 상장일 : 2020.11.02(월)
3. 청약에 관한사항
1) 청약자격 : 개인, 법인, 전문투자자 등 (청약일 당일까지 청약취급처에 계좌를 개설한 고객)
2) 청약취급처 : 인수단 (하나금융투자, 한국투자증권)의 본.지점
3) 청약단위 :
100만원 이상 ~ 1,000만원 미만 : 100만원 단위
1,000만원 이상 ~ 1억원 미만 : 1,000만원 단위
1억원 이상 ~ 10억원 미만 : 5,000만원 단위
10억원 이상 ~ 100억원 미만 : 5억원 단위
100억원 이상 ~ 500억원 미만 : 10억원 단위
500억원 이상 : 50억원 단위
4) 청약방법 :
- 1) 하나금융투자 본점, 지점 직접방문, HTS(개인PC), 홈페이지(개인PC) / 2) 한국투자증권 본점, 지점 직접방문, HTS(개인PC), MTS(휴대폰), 홈페이지(개인PC)
- 각 청약처별로 다중청약은 가능하나, 한 개의 청약처에서 이중청약은 불가능
5) 청약증거금 : 청약사채 발행가액의 100%
6) 배정방법
- 기관투자자 및 일반투자자 구분없이 각 청약처의 청약분을 합산하여 통합경쟁률에 의해 배정
- 배정 단위: 100,000원
7) 청약결과 배정공고 : 2020.10.30(금) 인수단의 홈페이지
4. 기타 (청약관련 문의처)
하나금융투자㈜ : 1588-3111
한국투자증권㈜ : 1544-5000, 1588-0012
※ 보다 자세한 청약 사항은 "CB청약 프로세스" 첨부 파일 또는 가까운 해당 증권사 지점(하나금융투자, 한국투자증권)에 문의하시기 바랍니다.